Du PDF à TaxCycle : comment fonctionne l'Agent IA Fiscal, étape par étape
Entre le PDF envoyé par le client et la déclaration dans TaxCycle, il y a une étape que tous les cabinets connaissent : la transcription. Voici ce que fait l'Agent IA Fiscal de DaxioOS à chaque étape, et ce que votre équipe continue de contrôler.
Par Sarah Kettani, fondatrice et CEO de DaxioOS5 min de lecture
Produit · Agent IA Fiscal
Du PDF à TaxCycle
DaxioOSEntre le PDF et TaxCycle, aujourd'hui
Dans la plupart des cabinets, chaque feuillet reçu suit le même chemin. On ouvre le PDF, on repère les bonnes cases, on retape chaque montant dans TaxCycle, puis on relit. Répétée pour chaque feuillet de chaque dossier, cette transcription occupe une part importante de la saison, sans demander aucun jugement fiscal. Nous en avons détaillé le coût dans un article précédent : Saisie manuelle des feuillets fiscaux : combien coûte-t-elle réellement à votre cabinet ?
L'Agent IA Fiscal retire cette transcription, sans retirer le contrôle. Il lit les feuillets, en extrait les montants et prépare les fichiers d'import TaxCycle. Votre équipe révise chaque valeur avant la génération des fichiers, puis les importe. Rien n'entre dans TaxCycle sans que votre équipe l'ait vu. Voici comment cela se déroule, en sept étapes.
Les sept étapes, du PDF à TaxCycle
Choisir le client
L'Agent IA Fiscal est une application de bureau pour Windows. Le travail se fait client par client : votre équipe choisit le client, traite ses feuillets, puis passe au suivant.
- L'agent
- prépare l'espace de travail du client.
- Votre équipe
- choisit le client à traiter.
Schéma illustratif Déposer les feuillets tels que reçus
Les feuillets se déposent tels que les clients les envoient, en PDF ou numérisés, un ou plusieurs à la fois. Aucun gabarit à imposer aux clients, et aucune autorisation de l'ARC ni de Revenu Québec : tout part des documents que le cabinet a déjà.
- L'agent
- reçoit les documents du client.
- Votre équipe
- dépose les feuillets, sans mise en forme préalable.
Schéma illustratif Détection automatique du type de feuillet
L'agent reconnaît de lui-même le type de chaque feuillet : un T4, un relevé 1, un T5, un relevé 3. Les feuillets fédéraux et les relevés du Québec d'un même dossier sont traités dans le même passage.
- L'agent
- détecte le type de chaque feuillet.
- Votre équipe
- n'a pas à trier ni à renommer les documents.
Schéma illustratif Extraction des montants, case par case
C'est l'étape qui remplace la transcription. L'agent lit les montants case par case : les revenus d'emploi de la case 14 du T4, ceux de la case A du relevé 1, et ainsi de suite pour chaque feuillet. Le NAS n'est jamais extrait.
- L'agent
- extrait chaque montant dans sa case.
- Votre équipe
- ne retape rien.
Schéma illustratif Révision par votre équipe
Étape humaineC'est ici que votre expertise reprend la main. Chaque valeur extraite peut être modifiée par votre équipe avant la génération du fichier. DaxioOS signale ce qui manque, mais ne juge jamais la valeur fiscale d'un feuillet : c'est le professionnel qui décide.
- L'agent
- signale les informations manquantes.
- Votre équipe
- révise, corrige au besoin et valide.
Schéma illustratif Génération des fichiers d'import TaxCycle
Une fois la révision terminée, DaxioOS génère les fichiers d'import TaxCycle : un fichier par type de feuillet et par client.
- L'agent
- génère les fichiers d'import.
- Votre équipe
- récupère des fichiers prêts à importer.
Schéma illustratif Importation dans TaxCycle
Dans TaxCycle, avec la déclaration du client ouverte, votre équipe choisit Données, puis Importation d'Excel, puis Importer une feuille de calcul Excel®, et sélectionne le fichier généré par DaxioOS. Les montants arrivent dans la déclaration sans ressaisie, et la préparation se poursuit dans TaxCycle, comme d'habitude.
Pour le RL-24 et le RL-31, ouvrez d'abord le formulaire concerné dans la déclaration, puis lancez la même importation.
- L'agent
- fournit des fichiers prêts à importer.
- Votre équipe
- importe dans TaxCycle et poursuit la préparation.
Dans TaxCycle : Données → Importation d'Excel → Importer une feuille de calcul Excel®
Sur des dossiers réels, nous avons observé près de 60 % de temps de saisie en moins.
Observé sur des dossiers réels, comparés en collaboration avec une équipe comptable québécoise, pour la saisie des feuillets pris en charge. L'analyse fiscale et la révision ne sont pas incluses. Vos résultats peuvent varier.
Ce que l'agent ne fait pas
L'Agent IA Fiscal a un rôle précis, et il s'y tient.
Il ne porte aucun jugement fiscal.
Il signale ce qui manque, mais l'interprétation d'un feuillet et les choix de préparation restent ceux de votre équipe.
Il ne transmet rien à l'ARC ni à Revenu Québec.
Les fichiers qu'il génère sont importés dans TaxCycle par votre équipe.
Il ne remplace pas TaxCycle.
La déclaration se prépare, se révise et se transmet toujours depuis votre logiciel habituel.
DaxioOS est conçu au Québec et conçu pour la Loi 25. Les données sont hébergées au Canada, et le NAS n'est jamais extrait.
Les feuillets pris en charge
L'agent prend en charge les principaux feuillets fédéraux et relevés du Québec, dont le T4 et le relevé 1, le T5 et le relevé 3. La liste complète se trouve sur la page Agent IA Fiscal.
Conclusion : moins de transcription, le même contrôle
Du dépôt du PDF à l'importation dans TaxCycle, l'Agent IA Fiscal prend en charge ce qui n'a jamais demandé d'expertise : lire un feuillet et retaper ses montants. Votre équipe garde ce qui en demande : réviser, décider et préparer la déclaration. Pour une première estimation dans votre cabinet, le calculateur de la page Agent IA Fiscal donne un ordre de grandeur selon vos propres paramètres.
Voyez les sept étapes en 30 minutes
Une démonstration du parcours complet, du dépôt des feuillets à l'importation dans TaxCycle.